Ещё до попавших сюда людей, город уже был населён необычными существами – метаморфозами. Внешне они ничем не отличаются от людей, однако каждый из них наделён определёнными способностями, одной из которых является превращение в какое либо животное. Способности метаморфов так же зависят от той, к какой из основополагающих стихий Нуара персонаж принадлежит: лёд, огонь, энергия или земля. Может именно поэтому люди и стали называть метаморфоз духами города.

Описание способностей.
Земля:
1. Превращение в оленя, лошадь, собаку, грызуна или насекомое – указать какое (первая и обязательная способность. Нужно только выбрать своё животное)
2. Исцеление (исцеляет любые раны других людей или существ)
3. Управление растениями
4. Телекинез
5. Усыпление

Огонь:
1. Превращение в одного из представителя кошачьих (например лев или обычная домашняя кошечка) или в любое пресмыкающееся.
2. Исцеление
3. Телепатия (только чтение мыслей)
4. «Свет» (создание огня способного только к освещению)
5. «Пламя» (способность нагревать вещи)

Лёд:
1. Превращение в волка, снежного барса, полярную сову или принятие облика любого знакомого человека.
2. «Обман» (создание иллюзий)
3. Гипноз
4. «Лёд» (способность охлаждать вплоть до замораживания)
5. Невидимость

Энергия:
1. Превращение в любую птицу или морского обитателя
2. Управление памятью (при желании может заменить ненужно воспоминание – на одном человеке действует не более двух раз)
3. Управление электричеством
4. Перемещение с помощью электричества (на время став энергией может, например, залезть в одну разетку и вылезти через другую)